寶泰隆（黑龍江七臺河市的有限責(zé)任公司）

公司簡介

發(fā)行人：七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司。

主承銷商：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司?(保薦人)。

發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。

發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開立A股賬戶的投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

網(wǎng)下申購上限：1,940萬股。

網(wǎng)下申購日期：2011年2月23日及2011年2月24日。

網(wǎng)上申購日期：2011年2月24日。

2015年3月27日，因涉嫌信息披露違法違規(guī)處于立案調(diào)查階段，如有被認(rèn)定為欺詐發(fā)行或重大信息披露違法的，將按照重大違法公司強制退市要求啟動退市機制。

要點一：所屬板塊　石墨烯板塊，黑龍江板塊，煤炭采選板塊，煤化工板塊。

要點二：經(jīng)營范圍　許可經(jīng)營項目：生產(chǎn)、儲存煤焦油，生產(chǎn)、銷售粗苯、硫酸銨（化肥）（安全生產(chǎn)許可證有效期至2015年7月14日），焦炭生產(chǎn)、銷售，煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期至2016年5月31日），房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；一般經(jīng)營項目：火力發(fā)電，熱力供應(yīng)（按資質(zhì)證書規(guī)定范圍經(jīng)營），煤炭開采（只限分支機構(gòu)經(jīng)營），進出口業(yè)務(wù)（按商務(wù)部門批準(zhǔn)的范圍經(jīng)營）。

要點三：煤化工　公司是集煤炭開采，原煤洗選，煉焦，焦?fàn)t煤氣制甲醇，煤焦油加氫(試生產(chǎn)階段)，干熄焦電廠，供熱于一體的大型煤化工循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)。2007年七臺河市被列為全國第二批發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟試點城市，公司是七臺河市四個循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)之一。截至2010年12月31日，煤炭開采能力32萬噸/年，煤炭洗選加工能力390萬噸/年，焦炭生產(chǎn)能力158萬噸/年，焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)能力10萬噸/年，煤焦油加氫生產(chǎn)能力10萬噸/年，發(fā)電能力約4億度/年，供熱面積約90萬平方米。

要點四：循環(huán)經(jīng)濟　公司的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈如下：公司開采和采購的原煤進入洗煤工序進行洗選加工，主產(chǎn)品精煤供給焦化工序煉焦，副產(chǎn)品煤泥，煤矸石等供應(yīng)干熄焦電廠，焦化工序生產(chǎn)的焦炭主要供給東北三省的鋼鐵廠用戶，副產(chǎn)品煤焦油，粗苯，萘油等繼續(xù)深加工或直接外銷，焦炭生產(chǎn)采用干法熄焦，回收的余熱用于干熄焦電廠發(fā)電和生產(chǎn)蒸汽，電力和蒸汽主要供應(yīng)公司內(nèi)部使用，剩余電量上網(wǎng)銷售，電廠余熱用于公司生產(chǎn)生活區(qū)和欣源小區(qū)供暖，電廠的供熱鍋爐產(chǎn)生的廢渣經(jīng)加工后，用于生產(chǎn)建筑材料。

要點五：三期工程　公司循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)分為三期工程，一，二期工程分別于2003年底，2008年底基本完成，第三期工程項目包括：98萬噸/年搗固焦化工程項目，該項目一期(49萬噸/年產(chǎn)能的2號焦?fàn)t)，二期(49萬噸/年產(chǎn)能的1號焦?fàn)t)工程分別于2009年6月，2010年5月試生產(chǎn)，20萬噸/年焦?fàn)t煤氣制取甲醇項目，擬聯(lián)合七臺河市有實力的煤，焦企業(yè)實施該項目，干熄焦余熱電廠灰渣綜合利用項目，利用干熄焦熱電廠產(chǎn)出的灰渣作為原材料新建建材砌塊項目，目前尚在建設(shè)過程中，30萬噸/年煤焦油深加工工程項目(IPO募資項目)，七臺河馬場勘探區(qū)大中型煤礦建設(shè)工程項目，2004年公司取得了七臺河229.33平方公里馬場勘探權(quán)，根據(jù)初步勘探結(jié)果顯示，該區(qū)煤炭可采儲存量豐富，公司擬在勘查完成后申請采礦權(quán)，新建幾座大中型煤礦。

要點六：煤焦油深加工　公司本次募集資金將投入30萬噸/年煤焦油深加工工程項目和其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金，煤焦油項目具有年產(chǎn)輕油1440噸，脫酚酚油4320噸，粗酚2880噸，工業(yè)萘25920噸，洗油2000噸，燃料油98000噸，針狀焦50000噸，焦化輕油10160噸，焦化重油19308噸，粘結(jié)劑瀝青28275噸，蒽油9458噸的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，項目達產(chǎn)后年均營業(yè)收入約為114598.78萬元，年均利潤總額22887.48萬元，所得稅后投資內(nèi)部收益率為24.73%，所得稅后投資回收期為6.35年(含建設(shè)期3年)。

要點七：擴大產(chǎn)能　2011年8月公司以6000萬元購買七臺河市榮昌煤礦，截止評估基準(zhǔn)日(2011年6月30日)，該煤礦保有資源儲量61.07萬噸，可采儲量39.49萬噸，煤種為1/3焦煤，轉(zhuǎn)讓方承諾：如榮昌煤礦2011年下半年、2012年、2013年生產(chǎn)煤炭銷售凈利潤分別低于800萬元、1500萬元、1500萬元，則在本次轉(zhuǎn)讓價款中給予補足。公司以5200萬元購買七臺河市中心煤礦二井，截止評估基準(zhǔn)日(2011年6月30日)，該煤礦保有資源儲量18.99萬噸，可采儲量13.69萬噸，礦井服務(wù)年限2.63年，煤種為焦煤，轉(zhuǎn)讓方承諾：如該煤礦二井在2011年下半年、2012年、2013年生產(chǎn)煤炭銷售凈利潤分別低于600萬元、1200萬元、1200萬元，則在本次轉(zhuǎn)讓價款中給予補足。

要點八：收購煤礦資源　公司全資子公司七臺河寶泰隆礦業(yè)有限責(zé)任公司以人民幣38000 萬元購買七臺河市寶泰煤礦、勃利縣銀杏煤礦。

要點九：設(shè)立合資子公司-黑龍江龍?zhí)┟夯す煞萦邢薰尽?011年12月，為了貫徹落實黑龍江省委、省政府關(guān)于加快推進我省東部煤電化基地發(fā)展規(guī)劃總體部署，推進我省東部煤電化基地建設(shè)進程。公司將與黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司共同出資40000萬元成立黑龍江龍?zhí)┟夯す煞萦邢薰?，其中公司出資26,000萬元，占注冊資本的65%。成立的黑龍江龍?zhí)┟夯す煞萦邢薰緮M在雙鴨山建設(shè)120萬噸甲醇、60萬噸烯烴及其深加工項目。

要點十：設(shè)立合資子公司-龍煤東泰礦業(yè)股份有限公司　2012年1月，公司與龍煤集團簽訂了《關(guān)于成立雙鴨山龍煤東泰礦業(yè)股份有限公司出資協(xié)議》，公司出資3500萬元，占注冊資本的35%，成立的龍煤東泰擬在雙鴨山東榮四礦和順發(fā)煤礦建設(shè)年生產(chǎn)能力400萬噸煤礦項目，目前探明雙鴨山東榮四礦和順發(fā)煤礦儲量為3.5億噸。

要點十一：設(shè)立合資子公司-雙鴨山寶泰隆投資有限公司　2012年1月，為統(tǒng)籌管理公司在雙鴨山地區(qū)的項目，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司董事會研究決定與北京萃實投資中心共同成立雙鴨山寶泰隆投資有限公司，公司出資10500萬元，占注冊資本的70%。該公司成立后將實施雙鴨山龍煤航天煤化有限公司股權(quán)收購計劃。

要點十二：針狀焦特性　針狀焦是以煤焦油瀝青或石油渣油為原料，經(jīng)延遲焦化，煅燒而制得的異性焦炭，具有熱膨脹系數(shù)低，雜質(zhì)含量低，導(dǎo)電率高及易石墨化等一系列優(yōu)點，是生產(chǎn)大規(guī)格超高功率石墨電極的主要原料。全球石墨電極產(chǎn)量的2/3消耗于電爐煉鋼中，電爐煉鋼使用由針狀焦制造的超高功率電極和使用普通電極相比，前者可縮短冶煉時間30%-50%，節(jié)省噸鋼耗電10%-50%，增加生產(chǎn)能力1.3倍。

要點十三：5萬噸針狀焦項目　目前全球針狀焦生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量稀少，生產(chǎn)技術(shù)主要被美國，英國，日本，德國等少數(shù)國家壟斷，主要廠家有：美國大陸石油公司，日本興亞公司等。本次募集資金投資項目包含針狀焦生產(chǎn)工藝，投產(chǎn)后公司年產(chǎn)針狀焦約5萬噸。我國2009年針狀焦需求量約為25萬噸，國內(nèi)年產(chǎn)合格針狀焦只有約5萬噸，不足部分由進口針狀焦或使用劣質(zhì)針狀焦等方式解決，該項目將部分解決我國針狀焦長期依賴進口的局面。

要點十四：季節(jié)性　煤化工行業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，其運行主要受宏觀經(jīng)濟周期和上下游行業(yè)的供需影響，具有周期性特征。在冬季由于受到供暖需求影響，煤炭供應(yīng)較為緊張，導(dǎo)致煤價上漲，煤化工企業(yè)生產(chǎn)成本增加，使得行業(yè)具有一定季節(jié)性特征。

要點十五：行業(yè)發(fā)展速度　據(jù)國際煤氣化技術(shù)委員會年會統(tǒng)計，目前全球有117家以大型煤氣化為龍頭的現(xiàn)代煤化工能源一體化工廠，共有385座大型現(xiàn)代氣化爐。生產(chǎn)產(chǎn)品37%為各類化工產(chǎn)品，36%為間接法合成油，19%為電力。以煤氣化為核心的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能年增長率達5%，高于全球化工產(chǎn)能年增長率。

要點十六：投建穩(wěn)定輕烴項目　2014年3月，公司擬在七臺河市建設(shè)焦炭制30萬噸穩(wěn)定輕烴項目，項目預(yù)計總投資33.06億元。該項目是利用公司現(xiàn)有焦化裝置改加工冶金焦為生產(chǎn)化工焦，采用純氧-蒸汽連續(xù)氣化生產(chǎn)合成原料氣，配套濕法脫硫、變換等裝置生產(chǎn)60萬噸/年甲醇作為生產(chǎn)合成穩(wěn)定輕烴的原料，進一步加工生產(chǎn)30萬噸/年穩(wěn)定輕烴，同時生產(chǎn)4.317萬噸/年LPG和LNG、3.381萬噸/年重油等副產(chǎn)品。公司表示，該項目的實施將加快公司由傳統(tǒng)煤化工向現(xiàn)代煤化工的轉(zhuǎn)變，加快煤化工低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，加快煤化工粗放型經(jīng)營向集約型經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，做到了產(chǎn)業(yè)鏈延伸、深加工及綜合利用的目的，符合市場需求，產(chǎn)品市場前景良好，符合國家環(huán)保、能源發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策。

要點十七：定向增發(fā)　2014年4月，公司擬向包括公司實際控制人焦云先生之女焦陽洋女士和公司集團在內(nèi)的不超過十名特定對象募集資金總額不超過18億元，發(fā)行價格不低于每股7.24元，發(fā)行數(shù)量不超過1.6億股。其中焦陽洋和公司集團分別以現(xiàn)金1億元認(rèn)購部分本次非公開發(fā)行的股份。根據(jù)預(yù)案，本次募集資金投資項目為焦炭制30萬噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級）項目，該項目總投資34.23億元，項目以化工焦炭為原料，采用純氧-蒸汽連續(xù)氣化生產(chǎn)合成原料氣，配套壓縮、變換、低溫甲醇洗、甲醇合成、合成穩(wěn)定輕烴等裝置生產(chǎn)60萬噸/年甲醇作為生產(chǎn)合成穩(wěn)定輕烴的原料，進一步加工生產(chǎn)30萬噸/年穩(wěn)定輕烴；同時生產(chǎn)4.317萬噸/年LPG和3.381萬噸/年重油等副產(chǎn)品。公司表示，未來隨著焦炭制30萬噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級）項目完成，將進一步延伸公司煤炭循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，增強公司新型有機化工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，提升公司盈利能力和核心競爭力。

要點十八：自愿鎖定股份　公司控股股東黑龍江寶泰隆煤化工集團有限公司承諾：公司實際控制人焦云先生及其親屬股東焦巖巖，焦飛，焦鳳，焦貴波，焦貴金，焦貴明，周秋，楊連福承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股票，也不由公司收購該部分股票。

財政情況

1、主要財務(wù)指標(biāo)

1、主要財務(wù)指標(biāo)

財務(wù)指標(biāo)2010年度2009年度2008年度

流動比率0.480.440.39

速動比率0.120.160.17

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）86.2149.8035.06

存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）5.356.218.76

無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）

占凈資產(chǎn)的比例（%）0.080.130.07

資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）63.8964.5963.89

基本每股收益（元/股）0.670.430.67

基本每股收益（元/股）（扣除非經(jīng)常性損益）0.610.350.65

凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%）21.8917.1336.07

扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

（加權(quán)平均）（%）20.1214.0935.37

每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（元/股）1.090.101.27

每股凈現(xiàn)金流量（元/股）0.050.01-0.17

2、凈資產(chǎn)收益率和每股收益?報告期利潤2010年度

2、凈資產(chǎn)收益率和每股收益

凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）

加權(quán)平均基本每股收益稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤21.890.670.67

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

普通股股東的凈利潤20.120.610.61

報告期利潤2009年度

凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）

加權(quán)平均基本每股收益稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤17.130.430.43

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

普通股股東的凈利潤14.090.350.35

報告期利潤2008年度

凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）

加權(quán)平均基本每股收益稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤36.070.670.67

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

普通股股東的凈利潤35.370.650.65

3、發(fā)行前后股本的變化情況

序號名稱本次發(fā)行前本次發(fā)行后

股份（萬股）股權(quán)比例（%）股份（萬股）股權(quán)比例（%）

1寶泰隆集團18,558.709563.99618,558.709547.955

2焦云3,414.014111.7723,414.01418.822

3焦貴波1,772.08056.1111,772.08054.579

4焦巖巖1,384.95374.7761,384.95373.579

5榮盛創(chuàng)業(yè)600.19662.070600.19661.551

6荷信利華495.16221.707495.16221.280

7黃埔龍的450.14751.552450.14751.163

8孫寶亮394.86641.362394.86641.020

9順德金紡300.09831.035300.09830.775

10焦貴金288.25240.994288.25240.745

合計27,658.481295.37527,658.481271.469

4、公司背景及經(jīng)營業(yè)務(wù)

發(fā)行人是由寶泰隆有限公司以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，于2008年4月

2日在黑龍江省七臺河市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為230900100015008的

《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

報告期內(nèi)公司營業(yè)收入明細(xì)情況表單位：萬元

營業(yè)收入2010年度2009年度2008年度

金額增長金額金額增長金額金額

焦炭149,165.0342,691.99106,473.047,907.5298,565.52

焦粉2,522.051,138.741,383.31179.741,203.57

焦粒1,188.6793.121,095.55310.36785.19

焦油7,776.003,166.904,609.10218.214,390.89

粗苯6,323.533,221.013,102.521,146.961,955.56

沫煤31,340.6615,371.6115,969.052,611.4513,357.60

塊煤348.93-238.15587.08-789.111,376.19

電5,560.523,907.281,653.24343.991,309.25

暖氣1,757.93296.081,461.85825.45636.4

甲醇12,936.481,902.7411,033.74-1,831.2012,864.94

液氧129.57-24.51154.08-21.02175.1

燃料油品6,751.526,751.52

其他3,155.531,526.491,629.041,269.72359.32

合計228,956.4279,804.82149,151.6012,172.07136,979.53

對外合作

2021年12月28日，寶泰隆與中國石化黑龍江省石油分公司在黑龍江省七臺河市舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂儀式。^[1]